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      物流行业:快递专题跟踪 转变正在当下"

      报告要点.快递专题系列二:调研跟踪汇总系列一中(详见报告《快递专题:虽权舆之貌,呈定局之势》),我们认为未来快递企业会在现有的竞争格局下强化自身优势,在现有格局中竞争。我们进行了为期两月的系列调研,为进一步理解分析行业趋势及求证我们的认知观点。

        本文为调研结果的初步汇总分析,将我们所理解的行业最新发展更新总结于此,详细的行业分析请见后续报告。

        成熟:并非体现在硬件水平,而是极端服务多样我国的快递业其实在某种程度上市已经步入成熟的,虽然前期竞争仅靠“网络+价格”。但是从服务产品来看,目前所存在的产品服务门类存在超过美国部分。

        网购需求的变化,增速拐点是所面对的现实而从需求端而言,快递企业所面对上游市场货量增长增速下行,这将使整个快递业的竞争激烈程度呈上升趋势。

        网点战:扩张增量增速下降,求量转向求质现阶段,快递网扩张带来的增量增速在明显下降,在主流网点的建设上,各家已告别大增长进入“小调整”阶段,只求增量的扩张方式已经开始停止。

        价格战:留下的对手赶不走,新来的对手难盈利而竞争的另一手段价格战的未来空间也已经缩小。目前价格水平仅仅使得外来壁垒较高,但是对于现存的主流对手,竞争的比较差异效果已经失去。

        投资建议:EMS,快递牢固发展,合同物流惊喜从行业而言,目前行业发展进入新阶段。这个阶段的多样性使得公司的发展开始复杂化。不过,这个时期机遇始终还是大于挑战。一方面,我们认为EMS的行业地位可以为公司的快递业务带来十足的底气,EMS横跨落地配和四通一达的两个市场,作为“必选”快递商。这样的市场地位,短时间难以被撼动。

        而另外一方面,EMS的合同物流业务随着HP项目的整合也正在逐步进入轨道,原本分散的网络资源得到一定的整合,随着项目的合作深入,整合也会逐步深入。我们认为此时期,EMS作为行业龙头之一,短期至中期成长能力还是值得我们期待。

       




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